註冊私人財富管理師單元一考試及培訓課程於2014年推出。私人財富管理協會及香港證券及投資學會(學會)最近已重新審視並修訂考試的綱要及學習目的。
為何需要修訂考試？
修訂旨在確保註冊私人財富管理師單元一考試的考試綱要及內容，可繼續貼近私人財富管理從業員的日常工作，及反映業界最新發展。
考試會有什麼轉變？
註冊私人財富管理師單元一考試仍然由試卷一：「金融工具」及試卷二：「財富管理」組成。相關章節的內容則按新修改的學習目的重新編排、修訂或增補。
何時生效？
已修訂的註冊私人財富管理師單元一考試試卷一有望於2020年12月推出，而試卷二則有望於2021年2月推出。考試報名將至少於試前3個月展開(即試卷一於2020年9月及試卷二於2020年11月)。
已修訂考試綱要、溫習手冊及相關培訓課程等安排將於未來數星期宣佈。
現時的註冊私人財富管理師單元一考生
現時的考生可選擇繼續於修訂考試生效前報考現行版本的考試，或報考已修訂版本的考試。考生現時的考試成績(不論試卷一或試卷二)仍有5年有效期(以考試日期起計算)，以申請「私人財富管理師」認證。
有關考試修訂的詳情，請參考學會相關網頁(只提供英文版) 。
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