願景:

• 提升香港金融服務業的專業水平，力臻卓越
• 協助鞏固香港的主要國際金融中心地位

使命:

• 以考試及資格評核加強業界標準
• 以培訓及專業發展活動提升業界水平
• 以建立及凝聚會員社羣推廣業界規範