香港證券及投資學會 (學會) 歡迎私人財富管理公會宣布推出註冊私人財富管理師(CPWP)銜接課程，協助零售財富管理專才投身私人財富管理行業。
CPWP銜接課程由學會、私人財富管理公會及香港銀行學會，經諮詢香港金融管理局後共同開發，專為認可財富管理師(CRWP) 證書*持有人而設，讓他們具備私人財富管理相關的技術及產品知識，以及操守和合規要求。
完成CPWP銜接課程，即等同於通過現有的CPWP單元一試卷一及單元二考試。課程參與者只需再通過CPWP單元一試卷二考試，即可滿足申請CPWP或註冊私人財富管理師副管理師(CPWPA)認證的考試要求。
第一屆CPWP銜接課程現已接受報名，合資格的零售財富管理專才可於2023年3 月10日或之前登入學會網上平台報讀。
* 在未取得CRWP資格的情況下，完成(或獲豁免)銀行專業資歷架構 ─ 零售財富管理課程(ECF-RWM)單完一至七培訓和考試的人士，仍可報讀CPWP銜接課程。唯他們在申請CPWP或CPWPA認證時，必須持有有效的CRWP證書。