個人會籍

會籍級別

因應金融從業員不同的需求,學會的會籍架構分為6個級別。 

學會會員同意遵守會員規則及操守守則(只提供英文版),以及維護投資及證券業界之專業標準。

 

榮譽資深會員 (FHKSI (Hon))

學會的榮譽資深會員是為對業界發展作出傑出貢獻的人士而設。會籍經由董事局提名及批准。

傑出資深會員 (SFHKSI)

學會的傑出資深會員是為對學會及業界發展作出重大貢獻的資深會員(FHKSI)而設。

執行委員會每年推薦合資格的資深會員申請晉升,經董事局審批而成為傑出資深會員。

資深會員 (FHKSI)

普通會員可以通過以下其中一條途徑申請晉升為資深會員:

  • 成為普通會員(MHKSI)5年或以上;及
  • 擔任或曾擔任高級/行政職位,且具有〝會員規則〞附表2所列相關行業經驗至少15年。
普通會員 (MHKSI)

凡持有認可學術或專業資格並具備3年或以上相關行業經驗的人士,均可申請成為普通會員。

  1. 具有至少3年下述相關行業經驗;並且
  2. 持有證監會、金管局、保監局或積金局的牌照/註冊。非持牌者,則需持有下列認可學術或行業資格或會籍資格。

 

至少3年相關行業經驗

相關行業經驗是指在獲得學術或專業資格之前、期間及/或之後,按〝會員規則〞附表2所述在金融服務行業中獲得的工作經驗。

認可學歷

擁有學會認可的本地或中國內地或其他海外註冊教育機構的任何學士學位或以上學歷,或同等學歷。

認可的行業資格或會員資格
  1. 高級從業員資格證書- 證券/衍生工具/信貸評級服務/機構融資 及/或 資產管理
  2. 學會所頒發的專業文憑、證書課程或專業資格課程;
  3. 註冊國際財富經理(CIWM)
  4. 註冊國際投資分析師(CIIA)
  5. 註冊私人財富管理師(CPWP)
  6. 證監會頒布的《勝任能力的指引》附錄C中所列出的認可行業資格
  7. 香港會計師公會(HKICPA)或Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)的合資格會員。
  8. Chartered Institute for Securities & InvestmentCISI會員(Member /Fellow)
  9. 在香港獲認可的大律師或事務律師。
  10. 學會可考慮接受由本地或內地或其他海外機構頒發的其他與上述同等的專業資格的持有人
副會員 (AHKSI)
  1. 具有少於3年下述相關行業經驗;並且
  2. 獲得證監會、金管局、保監局或積金局的牌照/註冊,如未持有牌照,則持有以下所描述的認可學術或行業資格或會籍資格。

 

少於3年相關行業經驗

相關行業經驗是指在獲得學術或專業資格之前、期間及/或之後,按〝會員規則〞附表2所述在金融服務行業中獲得的工作經驗。

認可學歷
  1. 持有香港中學文憑考試(HKDSE)或香港中學會考證書(HKCEE)或同等學歷。
  2. 擁有學會認可的本地或內地或其他海外註冊教育機構任何學科的副學士學位、高級文憑或學士學位或以上學歷,或同等學歷。
認可的行業資格或會員資格
  1. 從業員資格證書 - 證券、衍生工具、信用評級機構、機構融資及/或資產管理;
  2. 學會頒發的專業文憑,證書課程或專業資格課程;
  3. 證監會頒布的《勝任能力的指引》附錄C中列出的認可行業資格或同等資格
  4. Chartered Institute for Securities & InvestmentCISIInvestment Operations Certificate
  5. FSA Registered Person Examinations in UK
  6. US General Securities Representative – Series 7
  7. US Futures Representative – Series 3
  8. Associate of CISI
學生會員 (UHKSI)

全日制專上學生可申請學生會籍。

  • 學會認的本地內地或其他海外註冊教育機構的全日制專上學生,均符合申請資格
  • 毋須行業經驗

有關詳細入會要求,請參閱〝會員規則〞 (只提供英文版)。

如申請未獲批准或您撤回申請,學會將在扣除不可退還的行政費用 (現為所需會費及年費,或晉升申請費用之40%)後將餘額退還。 秘書處在確認安排後,於28個工作日內辦理退款手續。

如果您有任何關於會籍申請或晉升的問題,請隨時致電3120 6100或電郵[email protected]聯絡會籍及外展部。

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