家族辦公室實務之二三事
概要
本網上講座是 2021 年 8 月 26 日舉行的「家族辦公室實務之二三事」網上對談會的錄製片段。
除了個人客戶和機構客戶外，金融服務業亦愈來愈重視家族辦公室客戶。這些客戶往往屬於高淨值客群。為這類客戶群服務時，哪些事項需要重點關注? 我們邀請了學會機構會員建銀國際證券有限公司的高管黃集蔚先生，在這個網上對談會上和大家分享他的經驗及心得。
宗旨
本網上講座結束時, 你將會更了解為家族辦公室客戶提供服務的須知。
內容
1. 客戶溝通：客戶是否清楚和明白
2. 開立帳戶：開立不同用途的帳戶(例如:普通合伙人/有限合伙人)
3. 提供文件：客戶提供的文件是否足够
4. 跨境投資：合格境內機構投資者及其他投資
5. 資金財富：客戶資金來源及證明
對象
有興趣了解家族辦公室的人士
導師/講者
黃集蔚
黃集蔚先生於1994年開始從事投資銀行工作，具20多年股票衍生工具和投資產品的經驗。曾擔任交易、銷售和電子交易各方面主管。黃先生擁有全球管理經驗，2006年成為荷蘭銀行董事總經理，2007年出任荷蘭銀行亞洲股票副主管，2010年在倫敦蘇格蘭皇家銀行（RBS）出任投資產品銷售平台全球主管。在倫敦，他管理產品的發行平台，擁有超過20,000隻產品在德國，荷蘭，瑞士，北歐和義大利的交易所上市。他2012加入香港的凱基證券，2013晉升為營運總監。他擁有香港及新加坡券商管理經驗。於2018年5月加入建銀國際證券有限公司，出任聯席董事總經理。他負責定息產品，債券，大宗商品和期貨業務及產品設計和開發。於2022年1月加入大華繼顯(香港)有限公司, 出任董事總經理。
詳情
活動編號
TEEEC21001901
地點
網上平台
相關主題
第9類 - 提供資產管理
語言
Trad. Chi / 廣東話
級別
課程時數
SFC:1.00, PWMA:1.00