註冊私人財富管理師(CPWP)單元一溫習課程 T10 – 財富策劃
概要
私人財富管理業的「優化專業能力架構」（優化架構）於2014年6月展開，訂明相關前線從業員需要達到的更高能力水平及持續專業發展的要求。要獲得註冊私人財富管理師資格（CPWP），從業者必須通過私人財富管理師單元1及2的考試。
香港證券投資學會提供CPWP單元1各課題的溫習計劃。課程的設計旨在幫助CPWP考生強化基本知識及實務技巧或重溫學習手冊所包涵的內容。溫習計劃共有14個課程，T10 - 財富策劃是其中一個培訓課程。
內容
每個培訓課程都是高度互動的，並包含實例和練習。培訓課程的內容是按照CPWP單元1考核大綱而定的（詳見CPWP單元1考核綱要）及CPWP單元1溫習手冊。
T10 - 財富策劃的大綱：
1. CPWP單元1溫習課程總覽及主要學習目標
2. 主題概述，包括課程的重點和學習手冊中所述的學習成果
3. 主要內容包括
-- 財富策劃服務概覽
-- 信託方案
-- 基金方案
-- 保險方案
對象
主要針對參加CPWP單元1考試的考生。此課程也適合一些希望增強財富管理產品知識的人士報讀。
先導計劃 - 專業培訓資助計劃
本課程乃提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃所涵蓋之合資格課程/ 研討會 /會議。
合資格之金融服務業現職從業員只要圓滿修畢本計劃所涵蓋課程 / 研討會 /會議 的一個單元，便可於本計劃的三年期內申請發還80%學費或上限7,000元(以數額較少者為準)。
申請人可申請多於一個課程 / 研討會 /會議的資助。
申請表必須於完成課程 / 研討會 /會議 當日起計４個月內連同所需文件一併送交香港證券及投資學會。詳情請參考先導計劃網站。
導師/講者
關天敏
Thelma Kwan is a Barrister specializing in family and trust law in Hong Kong. She has previously spent 24 years in the private banking industry, in the trust and wealth planning segment of various private banks. Her last role, before returning to legal practice, was Head of Wealth Advisory for Asia Pacific for a large UK Bank running a team of wealth advisers in the Asia region. While her mandates were various, Thelma’s interest and focus had been serving clients in their wealth planning needs with a holistic approach; taking into regard issues including family succession planning, asset protection, business succession, and cross border tax issues.
詳情
活動編號
TQPWM19000201
日期及時間
2019年10月3日, 星期四 (6:30下午 - 9:30下午)
地點
香港證券及投資學會培訓中心
語言
英文
課程時數
SFC:3.00, PWMA:3.00