保薦人的盡職調查

保薦人的盡職調查

概要

保薦人的主要職責是向香港聯交所及市場保證上市申請人符合上市規則及其他相關法律及監管要求,且上市文件載有足夠詳情及信息以便投資者對于上市申請人的股份、財務狀虎及盈利能力形成一個有效合理的觀點。為此,保薦人必須對上市申請人及其業務進行充分的盡職調查,達至可接受的水平。

宗旨

在本課程結束時,聽眾將瞭解香港聯交所及證監會就上市申請的保薦人盡職調查程序所提供的標準及指引。

內容

1. 上市規則第21項應用指引
2. 證監會持牌人或冊人操守準則第17段
3. 證監會2011年度及2018年度保薦人視察結果報告
4. 提交上市申請前需要完成的工作
5. 招股書的披露
6. 盡職調查
7. 訪談
8. 與監管機構的溝通
9. 適當的記錄
10. 資源、系統和控制
11. 系統和控制的年度評估

對象

保薦人和有興趣瞭解如何對上市申請人進行盡職調查的人士。

強烈建議聽眾參加另一門課程:保薦人盡職調查的案例研究,以瞭解有關本主題的案例研究。

導師/講者

溫國良
溫國良律師專長于香港上市業務(IPO)。溫律師現時在一家香港五大IPO律師事務所擔任合夥人。從2015年至今,溫律師以保薦人及包銷商律師的身份參與超過20個香港成功上市項目。 溫律師取得英國萊斯特大學一級榮譽法律學位。溫律師分別取得香港律師資格和英國律師資格。 溫律師積極參與了香港聯交所的2018年上市改革。在諮詢期間,溫律師代表了14家投行、券商和銀行業界人士,起草并遞交了對香港聯交所諮詢文件的回應。

詳情

活動編號
TPRCR19006802
日期及時間
2019年7月3日, 星期三 (12:00下午 - 2:00下午)
地點
香港證券及投資學會培訓中心
語言
英文
級別
Intermediate
課程時數
SFC:2.00, PWMA:2.00