註冊私人財富管理師(CPWP)單元一溫習課程 T13 - 中國及亞太區金融與私人財富管理市場

註冊私人財富管理師(CPWP)單元一溫習課程 T13 - 中國及亞太區金融與私人財富管理市場

概要

私人財富管理業的「優化專業能力架構」(優化架構)於2014年6月展開,訂明相關前線從業員需要達到的更高能力水平及持續專業發展的要求。要獲得註冊私人財富管理師資格(CPWP),從業者必須通過私人財富管理師單元1及2的考試。

香港證券投資學會提供CPWP單元1各課題的溫習計劃。課程的設計旨在幫助CPWP考生強化基本知識及實務技巧或重溫學習手冊所包涵的內容。溫習計劃共有14個課程,T12 - 中國及亞太區金融與私人財富管理市場是其中一個培訓課程。

內容

每個培訓課程都是高度互動的,並包含實例和練習。培訓課程的內容是按照CPWP單元1考核大綱而定的(詳見CPWP單元1考核綱要)及CPWP單元1溫習手冊。

T13 - 中國及亞太區金融與私人財富管理市場的大綱:

1. CPWP單元1溫習課程總覽及主要學習目標
2. 主題概述,包括課程的重點和學習手冊中所述的學習成果
3. 主要內容包括
-- 風險管理概述

對象

主要針對參加CPWP單元1考試的考生。此課程也適合一些希望增強財富管理產品知識的人士報讀。

先導計劃 - 專業培訓資助計劃

本課程乃提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃所涵蓋之合資格課程/ 研討會 /會議。

合資格之金融服務業現職從業員只要圓滿修畢本計劃所涵蓋課程 / 研討會 /會議 的一個單元,便可於本計劃的三年期內申請發還80%學費或上限7,000元(以數額較少者為準)。

申請人可申請多於一個課程 / 研討會 /會議的資助。

申請表必須於完成課程 / 研討會 /會議 當日起計4個月內連同所需文件一併送交香港證券及投資學會。詳情請參考先導計劃網站

導師/講者

馬偉國
Mr Ma has been involved in the wealth management & investment banking field for over 35 years. He received his Master of Science in Accounting and Finance from the Oklahoma State University, U.S.A. Alvin was Head of Private Banking of a global private bank responsible for HK, Macau & PRC wealth management business development and marketing. He also has held various senior positions in major international and mainland Chinese banks prior to the current role.

Alvin has extensive training experience and is one of the Certified Private Wealth Professional (CPWP) Module 1 trainer.

詳情

活動編號
TQPWM18000502
日期及時間
2018年9月19日, 星期三 (6:30下午 - 9:30下午)
地點
香港證券及投資學會培訓中心
語言
英文
級別
Introductory
課程時數
SFC:3.0, PWMA:3.0
請選擇語言
ENG