Overview

本课程旨在帮助参与者了解组合管理的重要概念和实践，介绍了三个重要的现代金融理论，即投资组合理论、资本资产定价模型（“CAPM”）和效率市场假说（“EMH”）。

本课程也提供英文版本。

Objective

完成本课程后，您应该能够：

1. 评估投资者个人资料中涉及的需求、财务目标、投资目标和投资限制；
2. 理解资产配置的概念和投资组合构建方法；
3. 理解回报、风险、风险溢价和风险与回报权衡的概念；
4. 理解主要资产类别的投资组合策略；
5. 理解投资组合管理过程，并展示如何实施以满足客户的财务目标；
6. 展示如何构建与投资者个人资料相匹配的投资组合；
7. 根据客户目标和投资限制，应用不同的投资策略；
8. 评估投资组合的分散效益以及风险暴露的优缺点；
9. 理解因子投资的概念，并展示如何利用其构建符合客户投资需求的股权投资组合；
10. 解释如何执行财务计划；
11. 监控、测量和评估投资组合的绩效。

Content

介绍
第1章: 风险与回报
- 风险与回报
- 评估单一证券回报
- 分散投资与投资组合理论

第2章: 基本理论
- 资本资产定价模型
- 有效市场假设

第3章: 投资管理
- 投资管理
- 业绩评估
结论

Who should attend

此课程适合希望提升财富管理知识与技能的私人财富管理（PWM）从业人员。