Overview

本电子课程包括三个财富规划的单元。
单元 1 涵盖了财富规划的主要目标和不同阶段个人的需求。此外，还讨论了财富规划的关键领域，以及私人财富管理人员在制定财富计划时需要考虑的要素。
单元 2 涵盖了各种财富规划产品和解决方案。它探讨了每种财富规划产品和解决方案的性质、特点、参与方、优点和局限性。
单元 3 重点关注家族企业及其治理，其中探讨了家族办公室的概念、家族治理的含义以及它如何与私人财富客户的财富规划服务互动。

本课程也提供英文版本。

Objective

完成此课程后，您应能够：
1. 了解财富规划的关键特征和核心要点（包括财富管理的各个阶段、税务规划原则、继承与遗产规划、无遗嘱继承的情况等）；
2. 理解并解释财富规划解决方案的类型、特征、优势和局限性（包括信托、基金、私人投资公司等）；
3. 掌握并描述家族办公室的角色和目的，以及家族治理如何与财富规划结构相互作用。

Content

单元 1: 财富规划的主要特点和要点
第1章: 财富规划阶段
第2章: 财富规划过程
第3章: 财富规划要素

单元2: 财富规划解决方案
第1章: 法定所有权和实益所有权
第2章：银行账户管理
第3章：信托
第4章：保险解决方案
第5章：私人品牌基金
第6章：基金会

单元 3: 家族治理与财富规划
第1章：家族业务的性质
第2章：家族业务的挑战和家族治理
第3章：家族业务继承
第4章：私人财富管理机会
第5章：家族办公室

课后测验
共12个问题，及格分数为80%。

Who should attend

此课程适合希望提升财富管理知识与技能的私人财富管理（PWM）从业人员。