[網上對談會] 家族辦公室實務之二三事

[網上對談會] 家族辦公室實務之二三事

Overview

除了個人客戶和機構客戶外,金融服務業亦愈來愈重視家族辦公室客戶。這些客戶往往屬於高淨值客群。為這類客戶群服務時,哪些事項需要重點關注? 我們邀請學會機構會員建銀國際證券有限公司的高管黃集蔚先生,在這個網上對談會上和大家分享他的經驗及心得。

內容重點:

  • 客戶溝通:客戶是否清楚和明白
  • 開立帳戶:開立不同用途的帳戶(例如:普通合伙人/有限合伙人)
  • 提供文件:客戶提供的文件是否足够
  • 跨境投資:合格境內機構投資者及其他投資
  • 資金財富:客戶資金來源及證明

問答環節:

是次網上對談由新銳會*議會成員鄺志輝先生主持,歡迎事先提問,以安排在會上討論。

講者簡介:

  • 1994年開始從事投資銀行工作,具20多年股票衍生工具和投資產品的經驗。曾擔任交易、銷售和電子交易各方面主管。
  • 擁有全球管理經驗,2006年成為荷蘭銀行董事總經理,2007年出任荷蘭銀行亞洲股票副主管,2010年在倫敦蘇格蘭皇家銀行(RBS)出任投資產品銷售平台全球主管。在倫敦,管理產品發行平台。擁有超過20,000隻產品在德國,荷蘭,瑞士,北歐和義大利的交易所上市。
  • 2012加入香港的凱基證券,2013晉升為營運總監。擁有香港及新加坡券商管理經驗。
  • 於2018年5月加入建銀國際證券有限公司,出任聯席董事總經理。負責定息產品,債券,大宗商品和期貨業務及產品設計和開發。

*學會會員年齡在40歲以下者均自動成為新銳會會員。

Details

Code
EMLDP21082601
Date & Time
Thursday, 26 Aug 2021 (12:30PM - 1:30PM)
Venue
Virtual Platform
Language
Trad. Chi / Cantonese
Please choose the language
ENG