為反映香港的適用法例、規則、規例、守則及市場慣例的改變，註冊私人財富管理師單元一溫習手冊會適時作出更新。當學會推出溫習手冊的更新時，便會於網頁作出宣佈。最新版本的電子版溫習手冊可於網上購買。
- 試卷一：金融工具
版號: 2.1 (適用於2026年1月7日起的考試)
出版年份及月份: 2025年11月
主要更新: 第3章 - 第1.9.8節新增ESG投資策略及新增第2.5節概述虛擬資產相關的內容
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版號: 2.0 (適用於2026年1月6日或此日期前的考試)
出版年份及月份: 2020年9月
選購* - 卷二：財富管理
版號: 2.1 (適用於2026年1月7日起的考試)
出版年份及月份: 2025年11月
主要更新: 第9章 - 第1.1.4節更新人工智能相關的內容
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版號: 2.0 (適用於2026年1月6日或此日期前的考試)
出版年份及月份: 2020年11月
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* 已報名考試的考生可在學會電子服務網站內免費下載相關試卷的電子溫習手冊。
考生應注意，由於私人財富管理行業瞬息萬變，致使最新規例及市場資料或許未能即時編入本考試溫習手冊內。因此，本會提醒考生應不時參考有關當局頒佈的有關更新及修訂，以緊貼有關之法例、規則及要求的任何更新或修改。
然而，就考試的目的而言，除非香港證券及投資學會更新資格考試溫習手冊的相關部分，否則題目只會根據溫習手冊內合乎時效的內容而設定。