概要

本网上课程由两个单元组成。
• 单元 1：聚焦商业意识（Commercial Awareness），即理解财富管理公司商业目标及其受更广泛商业环境影响所需的知识和技能。本单元帮助您提升商业敏锐度，以便更好地将您的角色和职责与公司商业目标保持一致。
• 单元 2：聚焦谈判技巧。与客户建立并维持和谐、长期关系，同时确保商业条款具有吸引力，取决于掌握有效的谈判技巧。本单元介绍主要谈判风格、谈判规划与策略的重要性，以及谈判涉及的关键技巧。

宗旨

完成本课程后，您将能够：
• 识别通过关注金融新闻及经济、政治问题来展示商业敏锐度的领域
• 认识财富管理公司所处竞争环境的重要性
• 识别收入来源、资产负债表实力及收费结构
• 认识公司声誉的重要性，以及其处理客户ESG和慈善事务的方式
• 识别谈判的关键原则，如分配式与整合式谈判、妥协方法、与非客户谈判以及谈判矩阵
• 认识谈判规划和策略的重要性
• 列举主要谈判技巧，如管理情绪、学会妥协、做出让步，以及在必要时选择退出

內容

• 单元 1：私人财富管理 – 商业意识
o 主题 1：商业敏锐度概述
o 主题 2：竞争环境
o 主题 3：收入来源与财务指标
o 主题 4：声誉及其他定性因素
• 单元 2：私人财富管理 – 谈判技巧
o 主题 1：谈判原则
o 主题 2：谈判规划与策略
o 主题 3：谈判技巧