概要

本网上课程由三个單元组成。
• 单元1：强调采用系统化、结构化的方法进行客户获取的重要性，介绍所使用的技巧以及制作有效推介手册所需的技能，以便争取新业务。
• 单元2：聚焦成功客户关系经理（RM）所需的关键技能和特质，以及管理客户组合关系的特定挑战，包括在赢取新客户的同时保持并拓展现有客户业务。
• 单元3：探讨财富管理人员与客户之间信任的重要性及其对双方的益处，并详细描述成为值得信赖顾问所需的关键技能和特质。

宗旨

完成本课程后，您将能够：
• 认识新客户获取对私人财富管理业务的重要性
• 列举获取新客户的主要方法，包括面对面、直接推荐、社交活动、举办研讨会，以及通过社交媒体、论坛、公司网站和电子邮件在线获取客户
• 回顾潜在客户开发、资格审查、赢取客户及克服客户异议的流程
• 识别推介手册的主要类型（通用推介手册和交易推介手册）及其组成部分，如公司详情、资产管理资质、收费结构和附加服务
• 概述客户关系管理在财富管理业务中的重要性，以及使用各种媒介和形式管理客户关系
• 识别客户关系经理应具备的关键技能、特质和属性
• 认识客户关系经理角色中潜在客户开发和定位的目的
• 识别巩固和改善客户关系所需的关键因素
• 了解信任在财富管理关系中的作用，以及从客户和财富管理人员角度看信任光谱的不同阶段
• 认识财富管理人员赢得并保持客户信任所需的关键技能和特质

內容

单元1：私人财富管理 – 客户获取和推销
o 主题 1：客户获取概述
o 主题 2：获取新客户的方法
o 主题 3：客户获取流程
o 主题 4：推介与推介手册

单元2：私人财富管理 – 客户关系管理
o 主题 1：客户关系管理概述
o 主题 2：客户关系经理技能与特质
o 主题 3：客户管理
o 主题 4：关系巩固

单元3：私人财富管理 – 成为值得信赖的顾问
o 主题 1：建立客户信任
o 主题 2：值得信赖顾问的技能与特质