概要

本网上课程由三个单元组成。
单元 1：介绍并定义私人银行和财富管理的概念，识别私人银行和财富管理业务的一般活动、不同类型的业务及其价值主张，以及各种收费结构和收入模式。该单元还概述行业的发展历史和当前趋势。
单元 2：探讨在典型的全方位财富管理运营中，业务范围及公司内部相关职能和角色，涵盖私人客户合理预期的全套服务。
单元 3：说明财富管理人员如何在制定客户画像时识别并满足多个领域的需求。匹配每位客户与理想产品和服务组合存在挑战，而成功的前提是对客户有深入了解。

宗旨

完成本课程后，您将能够：
• 区分私人银行业务与财富管理业务
• 了解私人财富管理行业的发展历程
• 识别不同类型的私人客户服务方案及财富管理公司的收入来源
• 认识典型财富管理公司的结构和组织
• 识别主要财富管理职能及相关角色，包括销售与客户关系、投资管理、财富规划、银行业务以及风险与合规
• 定义客户分类和分组的逻辑
• 识别基于职业和财富来源的客户类型范围
• 了解不同客户风格及其财富管理态度，以及这些差异化方法的影响

內容

单元 1：财富管理业务
o 主题 1：私人银行与财富管理
o 主题 2：财富管理
o 主题 3：行业发展
o 主题 4：财富管理公司
o 主题 5：私人客户服务方案
o 主题 6：收入来源
o 主题 7：行业挑战

单元 2：私人财富管理 – 职能与角色
o 主题 1：财富管理职能与角色
o 主题 2：销售与客户关系
o 主题 3：投资管理
o 主题 4：财富规划
o 主题 5：银行业务
o 主题 6：风险与合规

单元 3：私人财富管理 – 客户分析
o 主题 1：客户细分
o 主题 2：客户类型
o 主题 3：客户财富管理态度