概要

本课程由两个单元组成。它概述了快速发展的私人财富管理业，包括采用的商业模式、参与者的角色和责任，以及客户在其整个生命周期内的各种需求以及这些需求可能得到满足的方式。

宗旨

完成此课程后，您应能够：
1. 了解私人财富管理者的主要业务模式；
2. 掌握私人财富从业人员的角色和责任；
3. 研究“了解您的客户”（KYC）和适当性，以履行私人财富从业人员的责任；
4. 识别高净值个人（HNWI）和超高净值个人（UHNWI）的需求和偏好；
5. 了解HNWI财富周期的各个阶段如何影响对不同产品和服务的需求；以及
6. 掌握家族办公室和其他私人财富管理工具在管理投资或持有资产中的应用。

內容

单元 1: 私人财富管理机构与私人财富经理
第1章: 私人财富管理机构面临的挑战
第2章: 私人财富管理业务模式
第3章: 私人财富经理的角色

单元 2: 私人财富管理客户的需求和偏好以及私人财富管理解决方案
第1章: 私人财富管理客户
第2章: 根据客户需求匹配私人财富管理产品和服务
第3章: 适合超高净值人士的家族办公室和其他私人财富管理工具

课后测验
共12个问题，及格分数为80%。

對象

此课程适合希望提升财富管理知识与技能的私人财富管理（PWM）从业人员。