為反映香港的適用法例、規則、規例、守則及市場慣例的改變，註冊私人財富管理師單元一溫習手冊會適時作出更新。當學會推出溫習手冊的更新時，便會於網頁作出宣佈。最新版本的電子版溫習手冊可於網上或到學會辦事處購買。

考生應注意，由於私人財富管理行業瞬息萬變，致使最新規例及市場資料或許未能即時編入本考試溫習手冊內。因此，本會提醒考生應不時參考有關當局頒佈的有關更新及修訂，以緊貼有關之法例、規則及要求的任何更新或修改。

然而，就考試的目的而言，除非香港證券及投資學會更新資格考試溫習手冊的相關部分，否則題目只會根據溫習手冊內合乎時效的內容而設定。