註冊私人財富管理師單元一考試

註冊私人財富管理師單元一考試沒有報考資格限制。

考試綱要及規格

請下載考試綱要

每份試卷按一系列參數的規格構成，包括如下所示每個部分/課題的比重。

考試結構及費用

所有試卷均為中(繁體及簡體)、英文對照。 考生須作答每份試卷的所有問題。

注 1：多項選擇題由題幹及四個可能答案組合選擇所組成，其中一個選擇為正確答案。

注 2：結構題包含一個情境個案及數條開放式問題，考生作答時須應用及整合私人財富管理各範疇的知識及技巧。

注3：已包括相關考試的溫習手冊。

考生如欲取消其已報考的考試試期，可向學會申請退回相關的考試費用。考生只可就註冊私人財富管理師單元一考試申請退回已繳付的考試費用(已扣除行政費用)。

考生須於相關考試的取消報名截止申請日期及時間或之前透過學會電子服務網站向學會遞交取消報名申請。有關最新的取消報名截止申請日期及時間，可於參閱於考試時間表。

學會會就每個考試試期向申請人收取港幣400元的行政費用。取消報名政策之詳情請參閱相關之考試手冊。

已完成私人財富管理師單元一試卷一及試卷二的考生還需要滿足以下要求，才能獲得私人財富管理公會的註冊私人財富管理師認證：

• 完成由香港銀行學會舉辦的註冊私人財富管理師單元二考試； 及
• 目前受聘於私人財富管理公會會員的機構，並於最近5年在私人財富管理機構至少有三年作為「相關從業員」定義所述的的職能的工作經驗(非受聘於私人財富管理公會會員機構及/或未達到相關經驗要求的人士，則可申請註冊私人財富副管理師認證)。

單元一和單元二每張試卷的成績僅在 5 年內（由考試日起計）有效，有關申請 私人財富管理師認證要求的詳情，請參閱私人財富管理公會網站。

擁有3年相關行業經驗的註冊私人財富管理師持有人可申請成為學會普通會員。