這個培訓系列旨在為有志於投身資產管理領域的人士而設，特為毫無資產管理知識及經驗的人士提供培訓。按要求完成全部四個單元後，可獲頒發本課程的結業證書。

參加者可以只選擇報讀有興趣的特定單元，參與者必須參加並完成每個單元所指定的所有課堂。本會會按照記錄頒發「出席證明書」。

本課程乃「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」下的資助課程。